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聚丙烯酰胺絮凝劑水處理行業的快速發展的主要在政策支持下,眾多細分和新興領域市場大門的打開(海綿城市、農村水環境治理、城市黑臭水體治理、地下水修復、工業零排放等),同時隨著水處理技術的日趨成熟,中水回用、膜處理、智慧水務等板塊在水處理行業得到更廣泛應用。目前,中國仍有70%以上的建制鎮、90%以上的鄉、80%的行政村尚未進行生活污水處理,存在巨大的空間,但農村污水處理能力年復合增速8%左右,推進速度較慢。在政策的推動下,十四五期間水處理行業將面臨巨大的市場機遇,地方政府在水處理方面的投資迅速。中項網預計2021年,水處理行業項目投資將突破10000萬億,同時也將保持快速增速。根據中項網數據顯示,2020年水處理設備市場規模2357億元。
聚丙烯酰胺PAM除母公司增資擴股、銀行貸款、發行債券、成立基金、融資租賃、定向增發等常規手段外,我們也看到一些新型融資方式值得探索,如垃圾焚燒REITs、碳中和下的綠色金融工具等。例如,發改委2020年7月發布的《關于做好基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點項目申報工作的通知》指出,REITs優先支持基礎設施補短板項目,鼓勵新型基礎設施項目開展試點。辰于認為,垃圾焚燒項目契合REITs對底層資產要求,即需求較為剛性,政府加持,抗經濟周期性波強,同時支付穩定,現金流充足有保障,盈利能力較好,可積極嘗試。已經有案例驗證該思路的可行性:中航首鋼生物質REITs項目已于2021年4月21日被深交所接收申報,這是全國首批4家申報基礎設施領域REITs試點項目之一。
聚丙烯酰胺分別是外資企業、國內設備企業及國內第三方運維企業(如圖1)。外資企業的業務重心在上游,包括監測所用到的分析儀器、監測儀器的關鍵部件等;國內設備企業的業務重心在中游,包括集成化的監測儀器、監測系統等,但領先企業正逐漸向上下游延伸,提供全產業鏈服務;國內第三方運維企業監測業務規模較小,主要是下游的儀器運維及污染物檢測服務。過去幾年內,國內設備企業強勢擴張,市場份額持續。外資企業雖有技術優勢,但由于我國對相關設備國產化的支持,加之國內企業自身的技術進步,優勢不斷下滑。可以看到,為加快環境監測設備國產化步伐,出臺多項政策,如《空氣質量新標準第二階段監測實施方案》、《生態環境監測網絡建設方案》等。
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